Приватизация физического и природного капитала в России и последующий передел собственности, а также проникновение в страну иностранных инвестиций, привели к тому, что в настоящее время значительная доля отечественной промышленности принадлежит не резидентам РФ. Весьма странно, что экономических оценок этого явления в научной литературе не производится, а имеющиеся данные отрывочны и беспорядочны (по многим видам экономической деятельности отсутствуют полностью), все это вызывает необходимость оценки вклада иностранного и оффшорного капитала в российскую сферу производства.
В общем виде схему исследования можно представить следующим образом:
1. Постановка цели исследования;
2. Разработка круга источников информации и формирование совокупности подлежащих обследованию предприятий;
3. Сбор и группировка информации;
4. Подсчет доли иностранного капитала в промышленности России;
5. Формулирование выводов об экономических угрозах экономики России.
Опираясь на предложенную последовательность действий, кратко остановимся на результатах каждого этапа.
Целью настоящего исследования являлась оценка доли иностранного капитала в российской промышленности путём непосредственного вычисления доли каждого предприятия в производстве определённого вида промышленной продукции и доли иностранного капитала в структуре акционеров (для ОАО, ЗАО) и учредителей (для ООО) каждого из предприятий.
Для достижения поставленной цели нами была проведена огромная работа по формированию массива исходной информации, при этом стоит отметить, что официальная статистика в лице Росстата, не предоставляет информации об удельном весе иностранного капитала в промышленности России [5]. В связи с чем, для проведения исследования разрабатывались альтернативные источники информации, такие как: официальные отчеты (годовые и ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц) промышленных предприятий; информация новостных лент; маркетинговые исследования; отчёты государственных институтов; отчёты рейтинговых агентств; информация, предоставленная самими исследуемыми компаниями на собственных официальных сайтах; данные системы Глобалстат [1] об учредителях компаний России.
Отсюда следует, что единицей специально организованного наблюдения являлись конкретные предприятия, осуществляющие свою деятельность в рамках трех видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД): С. Добыча полезных ископаемых; D. Обрабатывающие производства; E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Логично предположение, что обследовать все имеющиеся промышленные предприятия (454,2 тыс. ед. на конец 2012 года) в стране не представляется возможным, поэтому в большинстве случаев рассмотрены лишь крупнейшие представители соответствующих видов деятельности, поэтому в выборку вошли предприятия, играющие ключевую роль (таблица 1).
Таблица 1 — Объемы выборки предприятий
Виды деятельности |
2010 г. |
2012 г. |
||
ед. |
% от валового производства по данному виду деятельности |
ед. |
% от валового производства по данному виду деятельности |
|
С. Добыча полезных ископаемых |
104 |
91 |
113 |
94 |
D. Обрабатывающая промышленность |
1037 |
68 |
991 |
67,2 |
Е. Электроэнергетика |
28 |
85,8 |
26 |
91,8 |
Так как в целом они дают свыше 75 % от всего совокупного выпуска по промышленности (общего валового выпуска по видам C, D и E), считаем, что выборка является репрезентативной (представительной) и выводы, полученные на основе ее изучения можно распространять на всю совокупность предприятий.
Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала в промышленности, и могут отличатся от фактических в сторону занижения.
Сбор сведений осуществлялся в 2013 году, что связано со сроками предоставления (обнародования) отчётности предприятий, которая в полном объёме становится доступной лишь в мае-июне года, следующего за отчётным.
Непосредственный сбор информации является трудоемкой задачей, в отношении настоящего исследования более 80% времени было потрачено на непосредственное получение и сопоставление исходной информации. При этом стоит указать на некоторые сложности:
Во-первых, сбор информации осложняется отсутствием свежей статистики практически по всем предприятиям, находящимся во всех формах собственности, кроме ОАО. В редких случаях, когда число производителей соответствующей продукции невелико, и все они находились в форме собственности ОАО, анализ вида деятельности получился полным.
Во-вторых, не смотря на обязательность публикации информации об аффилированных лицах ОАО, многие компании, находящиеся в таковой форме собственности, зачастую обходят этот запрет. Они показывают физических лиц и организации-учредители, при этом, не указывая количество акций, находящихся в их собственности.
В-третьих, Росстат не публикует в своих отчётах данные о производствах многих видов промышленной продукции (особенно это касается добычи полезных ископаемых). Поэтому, даже имея данные о производстве по каждому предприятию в отдельности, не всегда представляется возможным оценить их долю в общем выпуске данного вида продукции.
В-четвёртых, в некоторых случаях наблюдалось существенное расхождение между отчётными данными предприятий и Росстата. К примеру, официальная статистика отчиталась о произведённых в 2011 году 243 вагонов метро. Однако, ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи) отчитался о 356 вагонах, а ООО «Тверской вагоностроительный завод» — о выпуске ещё 255 шт. за тот же год.
Что касается группировки исходной информации и получения обобщающих статистических характеристик, то стоит отметить, что весь материал разбит на разделы по видам промышленности (C, D и E). Каждый раздел представлен в виде разбивки по основным видам продукции, которой посвящён раздел.
Виды деятельности представлены в виде таблиц, в которых помимо наименования предприятий указаны основные их акционеры (отечественные и иностранные отдельно), объём выпуска продукции за указанный срок в рублях или единицах продукции, процентная доля в производстве данного продукта. В таблицах также приведена общая характеристика по отношению к иностранному капиталу. В подавляющем большинстве случаев в качестве численной характеристики взяты физические объёмы производства в единицах продукции. В редких случаях объём продукции выражен в рублях.
Опираясь на результаты группировки, нами бала сформирована аналитическая таблица, содержащая долю иностранного капитала и удельный вес вида деятельности в общем объеме промышленного производства (таблица 2).
Таблица 2 — Итоговые показатели доли иностранного капитала в российской промышленности в 2010 г., 2012 г.
Годы |
Отрасли промышленности |
Доля отрасли в структуре промышленного производства |
Доля иностранного капитала по отрасли, % |
Доля иностранного капитала во всей промышленности, % |
|
млрд. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(4×5)/100 |
2010 |
C |
6212 |
22,1 |
50,41 |
11,14 |
D |
18287 |
65 |
29,26 |
19,03 |
|
E |
3412 |
12,9 |
28,76 |
3,7 |
|
Сумма: |
27911 |
100 |
х |
33,87 |
|
2012 |
C |
6963 |
19,22 |
56,47 |
10,85 |
D |
25098 |
69,29 |
35,77 |
24,79 |
|
E |
4160 |
11,49 |
29,49 |
3,39 |
|
Сумма: |
36221 |
100 |
х |
39,03 |
Оценка доли каждого вида деятельности (столбец 3) в общем промышленном производстве проводилась на основе данных таблицы № 13.1 «Российского статистического ежегодника 2011 (2013)» (отдельные показатели видов экономической деятельности) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в фактически действовавших ценах).
Показатель «Доля иностранного капитала по отрасли» (столбец 5) – содержит расчётные данные, полученные путем агрегирования первичной информации предприятий и объединений.
Доля иностранного капитала во всей промышленности (столбец 6) представляет собой удельный вес иностранного капитала уже во всей отечественной промышленности (в процентах) для C, D, E и в целом по промышленности (искомый показатель в работе).
Что касается доли иностранного капитала в разрезе подразделов, то обратимся к таблице 3 и рассмотрим вариацию показателя по видам деятельности в 2010 г. и 2012 г.
Таблица 3. Вариация доли иностранного капитала по основным подвидам деятельности, %
Отрасль промышленности | Доля ин. капитала в 2010 году, % | Доля ин. капитала в 2012 году, % |
DA Пищевая промышленность | 17 | 28,5 |
DA Табачная и ликёро-водочная промышленность | 43,51 | 48,21 |
DB Текстильное и швейное производство | 3,6 | 1,86 |
DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 9,12 | 16,9 |
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство | 33,59 | 45,1 |
DE издательская и полиграфическая деятельность | 11,5 | 45,29 |
DF Производство нефтепродуктов | 21,24 | 40,29 |
DG Химическое производство | 27,72 | 47,37 |
DH Производство резиновых и пластмассовых изделий | 24,36 | 29,62 |
DL Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 24,67 | 32,22 |
DJ Металлургическое производство. Чёрная металлургия | 65,21 | 65,36 |
DJ Металлургическое производство. Цветная металлургия | 48,13 | 71,94 |
DM Судостроение | 7,87 | 5,52 |
DM Производство транспортных средств и оборудования | 32,99 | 40,93 |
DM Железнодорожное машиностроение | 71,39 | 73,35 |
DM Авиационная промышленность | 0,25 | 0,45 |
DK Сельскохозяйственное машиностроение | 27,13 | 18,04 |
DK Энергетическое машиностроение | 94,57 | 79,01 |
DK Электротехническая промышленность | 22,69 | 25,68 |
DK Станкостроение | 1,91 | 2,99 |
DK Машиностроение (кроме упомянутых) | 26,72 | 29,47 |
DN, DL Промышленность предметов длительного пользования | 28,57 | 38,81 |
D Среднее по обрабатывающей промышленности: | 29,26 | 35,77 |
E Производство электроэнергии: | 28,76 | 29,49 |
С Добывающая промышленность: | 50,41 | 56,47 |
Согласно приведенным данным, в 2012 г. по сравнению с 2010 г. иностранное влияние увеличилось практически во всех видах производства. Исключением является лишь текстильная промышленность, судостроение (сказалась консолидация судостроительных предприятий в госкорпорацию ОСК), энергетический комплекс и сельскохозяйственное машиностроение.
Значительная доля иностранного капитала наблюдается в металлургии, железнодорожном и энергетическом машиностроении. В свою очередь незначительный удельный вес можно отметить в авиастроении (почти все производители находятся в госкорпорациях ОАК и ОДК), текстильной промышленности и станкостроении (непривлекательные отрасли для частного капитала вследствие кризиса в этих отраслях и высокой конкуренции со стороны импорта).
Значительно выросло влияние иностранного капитала в цветной металлургии, нефтепереработке, полиграфической, химической и пищевой промышленности, производстве кожи и обуви.
Возрастание средней доли иностранного капитала в обрабатывающей промышленности частично связано с более точным обзором и лучшим учётом небольших производителей в 2013 году по сравнению с обзором 2011 годом.
Внушительная величина иностранного капитала в промышленности в текущий период времени, подталкивает к размышлению о нормальности (либо не нормальности) сложившейся ситуации. Поскольку в предшествующем периоде развития России (т.е. советском) все принадлежало государству, при этом с учетом «закрытости» СССР ни о каком иностранном вкладе не могло быть речи. Поэтому обратимся к периоду Российской Империи, т.е. этап, характеризуемый рыночными отношениями. Стоит отметить, что сопоставление видов экономической деятельности современной и царской России затруднительно в силу различных классификации [6].
Опираясь на сведения статистического сборника «Народное хозяйство СССР в цифрах 1860-1938» [3], можно составить таблицу с долями иностранного капитала в разрезе некоторых видов промышленности (таблица 3).
Таблица 4 — Доля иностранного капитала в отдельных видов промышленности, млн. руб.
Отрасли промышленности |
1880 г. |
1890 г. |
1900 г. |
Основной капитал горного дела, обработки металла и машиностроения |
69,1 |
113,6 |
649,5 |
В том числе иностранный капитал (в %) |
40,5 |
61,0 |
72,0 |
Химическое производство |
10,5 |
15,6 |
93,8 |
В том числе иностранный капитал (в %) |
15,0 |
41,0 |
31,0 |
Согласно данным представленным в таблице 4, налицо наращивание иностранного присутствия в выделенных видах промышленного производства, при этом величина доли значительна, что фактически свидетельствует в пользу угрозы безопасности страны.
Что качается средних показателей по всей промышленности, то согласно упомянутому выше источнику, значения распределялись следующим образом [3]: в 1908 г. – 27%; в 1909 г. – 28%; в 1910 г– 28%; в 1911 г. – 29%; в 1912 г. – 31%.
Что касается 1913 года, то опираясь на материалы РГАЭ [2] можно указать что, иностранный капитал составляет 20,3% всей ценности имущества и годичной стоимости сырья и топлива. При этом в горной промышленности иностранный капитал составлял 48,3%, в металлообрабатывающей промышленности – 48,4%, химической – 23,7%. Обработка минеральных веществ 10,3%, обработка камней и глины – 8,2%, текстильной промышленности – 6,6%, обработка бумаги – 6,1%.
Указанное сопоставление показывает, что иностранный капитал играл огромную роль в деле организации промышленности Российской Империи, а в некоторых – он является её основой.
Выявленные закономерности в распределении капитала, позволяют нам сделать ряд выводов относительно угроз, которые несет с собой преобладание доли иностранного (оффшорного) капитала над российской:
- В случае, когда основную роль в стратегически значимых видах деятельности начинает «играть» иностранный капитал, то его интересы ожидаемо могут отличаться от государственных, таким образом, высокий удельный вес иностранного капитала может негативно сказаться на обороноспособности страны.
- Иностранный капитал, как правило, не заинтересован в развитии государства и социальной сферы и во внедрении новых технологий. Его основная цель — получения максимальной прибыли. И при этом не всегда имеет значение способы и последствия её получения. Это влечёт за собой определённые риски для экологии и социальной сферы.
- Не вдаваясь в особенности, вызвавшие разницу в вышеприведённых оценках, видится однозначным вывод о том, что иностранный капитал имеет больший вес в отечественной промышленности в 2010 г., чем в Российской Империи, и к 2012 ещё упрочил свои позиции.
- Существуют многочисленные оффшорные схемы, суть которых сводится к снижению уплаты налогов в бюджет.
- Оффшорная юрисдикция служит отличным методом сокрытия факта владения инвестиционными объектами, и благоприятствует криминализации экономики и использованию оффшорных схем для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Список использованных источников
- Все юридические лица России — [Электронный ресурс] / Globalstat — Режим доступа: http://globalstat.ru/ (25.07.14)
- К вопросу об участии иностранного капитала, о долгах и компенсации. РГАЭ Ф. 105, оп. 1, Д. 179, Л. 8-11.
- Народное хозяйство СССР в цифрах 1860-1938 — [Электронный ресурс] / Проект Исторические материалы — Режим доступа : http://istmat.info/node/21377 (25.07.14)
- Центр раскрытия оперативной информации (Служба раскрытия информации о компаниях РФ) — [Электронный ресурс] / Интерфакс — Режим доступа : http://www.e-disclosure.ru/ (25.07.14)
- Цыпин А.П. Качество официальных статистических материалов / А.П. Цыпин // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. № 1. С. 88-93.
- Цыпин А.П. Сопоставимость показателей, явлений и процессов во времени: постановка проблемы / А.П. Цыпин // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 13 (119). С. 243-248.